风险投资公司(ASML)AirStreetCapital的创始人兼普通合伙人内森贝纳克和将AI初创公司(ASML)Song

风险投资公司Air Street Capital的创始人兼普通合伙人内森贝纳克和将AI初创公司SongKick出售给华纳音乐集团的伊恩霍加斯预测，明年荷兰EUV口罩对准器制造商ASML的市值有望攀升至5000多亿美元，远高于目前的3020亿美元。

作为欧洲最大的科技公司，ASML成立于1984年，为芯片制造商提供必要的硬件，软件和服务，以通过一种称为光刻的方法在硅上大规模绘制图案它是世界上唯一一家提供极紫外光刻机的公司，TSMC等客户需要这些设备来制造最小，最复杂的芯片

每个EUV口罩对准器由超过10万个零件组成，成本为1.5亿美元它们用40个货运集装箱或4架大型喷气式飞机运输

缩小差距

霍加斯表示，新冠肺炎疫情导致全球芯片短缺后，几家芯片公司的股价飙升，但ASML股价仍有很大上涨空间。沈波还表示，公司已经在扩大产能，但产业链太长，公司暂时无法满足所有用户的需求。

他说，ASML的市值不同于英伟达或TSMC，因为它位于欧洲，高科技公司的市值略低，其技术更多地用于幕后英伟达的市值为5210亿美元，TSMC的市值为5330亿美元

霍加斯致电:在半导体对全球供应链越来越重要的趋势下，人们在投资时会寻找最佳标的，ASML似乎是个不错的选择。沈波表示，本轮芯片扩产周期对ASML在掩模对准器的交付产生了影响。

现在，很多国家都想在中国制造芯片，以减少对其他国家的依赖，这将促进ASML的增长目前，世界上大多数芯片都是在亚洲制造的

霍加斯说:如果一些公司想赶上TSMC或其他领先的半导体公司，他们将需要购买大量这样的机器因此，越多的国家将这项技术视为其关键主权的一部分，ASML出售的机器就越多

上个月，ASML表示，预计未来十年将出现销售热潮公司认为，到2025年，年营收将达到240亿至300亿欧元，毛利率将高达54%至56%这一预测明显高于此前150—240亿欧元的预测

该公司表示，我们看到了2025年后的重大增长机会该公司还表示，预计2020年至2030年的年营收增长率将达到11%左右

ASML认为，全球电子产业趋势和利润丰厚，创新能力强的生态系统有望继续推动整个半导体市场的增长与此同时，半导体市场的增长和日益增长的光刻强度正在推动对ASML产品和服务的需求

在过去的12个月里，ASML在阿姆斯特丹证券交易所的股价从上周五的328欧元上涨到了646欧元，并在9月23日达到了约753欧元的峰值。。

未来的挑战

在9月28日发给投资者的一份报告中，新街研究分析师认为，2022年ASML股价的上行空间有限，因为它仍面临EUV领域的供应限制该公司对ASML未来五年的前景持乐观态度，但战术上将其评级下调至中性

此外，瑞银将ASML股票评级为中性该投行分析师在9月29日给投资者的报告中表示，我们仍然相信ASML中期的增长潜力，但从未来12个月来看，我们很难看到其股价会有令人信服的上行空间

霍加斯表示，他认为分析师忽略了地缘政治因素，没有考虑各国愿意花多少钱来争夺半导体领域的主导地位。

去年，贝纳克和霍加斯预测，英伟达对英国芯片设计公司Arm的收购将被监管机构阻止在做出预测后不久，世界各地的监管机构宣布对该交易进行一系列调查，调查仍在进行中

今年，他们还预测，AI半导体行业将出现一波整合浪潮，Graphcore，大脑，SambaNova，Groq或Myteric中至少有一家将被大型科技公司或半导体巨头收购同时，他们也相信Alphabet的子公司DeepMind将在物理科学领域取得重大研究突破

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