凭借大悦城控股在资本市场的优质信用和强号召力发行规模10亿的品种一获得了超3倍认购

日前，大悦城控股发布公告称，控股子公司中粮置业投资有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券已发行成功，票面利率低至3.08%和3.49%，利率接近行业最近几年最低。

本期债券发行规模为人民币15亿元，分为两个品种，其中22中粮01期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，发行规模10亿元，票面利率为3.08%， 22中粮02期限为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，发行规模5亿元，票面利率为3.49%凭借大悦城控股在资本市场的优质信用和强号召力，此次发债得到了境内投资者的积极认筹，其中发行规模10亿的品种一获得了超3倍认购

多年来，大悦城控股以多元化融资渠道和灵活的融资方式，长期保持着低成本融资优势，助力财务结构持续优化根据半年报披露，大悦城控股2021年上半年平均融资成本仅为5.06%，较2020年末下降0.04个百分点，处在行业较低水平截至2021年6月底，大悦城控股在手银行授信额度1372亿元，可用额度522.5亿元，直接融资额度50.1亿元，融资额度充裕

2021年，大悦城控股先后成功发行首支CMBS 18.01亿元，发行利率3.80%，较同期基准利率4.75%低95bps，境外再融资申请到一笔6亿美元3/5年期低息贷款，其中1亿美元系大悦城控股成功发行的首笔绿色贷款，用于为合资格绿色项目再融资，创新绿色开发模式，积极响应国家双碳战略。早在十年前，大悦城控股就开始积极探索和研究商业建筑“高能耗，低能效”的解决方案，并在国内率先提出了贯穿设计，建设，运营全过程的“能效目标全过程管理”——，即综合考虑项目初始投资，整体开发进度，实际能耗和能效的创新型绿色房地产开发模式，并在成都大悦城进行试点，取得了环境，社会和经济效益。

除传统公司债，银行贷款以及CMBS，ABS等新融资渠道外，大悦城控股还积极加快产业园REITs资本化步伐根据消息显示，旗下大悦城地产已与 GIC，中国人寿，高和资本等专业机构分别成立了大悦城核心基金，大悦城并购改造基金以及区域型并购改造基金，积极开展房地产金融领域的探索，并结合管理输出等方式加快轻重并举的布局

丰富多元的融资渠道以及低成本融资优势，使得大悦城控股被各评级机构持续看好，获得中诚信，中证鹏元，大公国际三家机构AAA级信用评级，进而形成信用良好—融资机会多—融资优势愈加凸显的良性循环，为大悦城控股平稳经营，高质量发展提供坚实基础和动力。。

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